Wealthinity Investimenti

Smart Solution for Wealth Advisers

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Wealthinity is designed to empower financial advisors, wealth managers and private bankers with all the expertise, resources and market access that were previously available only to large institutions. Now wealth advisors can service their client faster, more efficiently and focus on generating new business rather than spending time on admin and complicated matters such as portfolio construction.

Istruzioni per l'uso

Wealthinity è uno spin-off di Fusion Group, gestore patrimoniale istituzionale dal 2004: la mission è quella di fornire alle banche private, ai gestori patrimoniali e ai consulenti finanziari soluzioni di gestione degli investimenti di qualità per i loro clienti, sfruttando la vasta esperienza di ricerca e investimento, nonché i rapporti con le più grandi banche e società commerciali.

Wealthinity rappresenta un valido supporto nella gestione della clientela con i suoi servizi di on-boarding, Risk Profiling, portafogli su misura. Propone inoltre la creazione di rapporti a marchio dell'azienda, valutazione in tempo reale dei portafogli di investimento dei clienti e l'offerta di prodotti di investimento che soddisfano una vasta gamma di esigenze dei clienti attraverso vari orizzonti di investimento, con svantaggio fisso o limitato.

Business
Financial Institutions
wealth management alternative investment investments Marzo 12, 2020, 11:21 a.m. Taras Rybak
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